Bell tiene una audiencia con el Rey Rawhide y tiene la tarea de una pelea con espadas con Keel, uno de los Cuatro Grandes Espadachines. Sin embargo, el método de Bell para romper la espada, que es tan importante para un espadachín como sus extremidades, despierta el resentimiento del público. Bella es reconocida por el rey y le dice que complete tres misiones para convertirse en nómada. La primera misión que le encomendaron fue proteger a la gente de la ciudad de un ataque de los malvados espadachines liderados por Jimback. Belle descubre que el objetivo es la ciudad donde viven sus padres adoptivos.

Lista de Episodios