Belle se dirige a una ciudad con un castillo. En el camino, salva a un niño de la tribu Rabbitia de orejas largas de unos malvados espadachines, pero termina siendo encarcelada por blandir una espada sin permiso de duelo. Finalmente, Bell es liberada de prisión por su hermano y su hijo, Shandy-Gaff, uno de los Cuatro Grandes Espadachines de <Justicia>, y con la ayuda de Gaff, se le concede una audiencia con el Rey Rawhide. Mientras tanto, la Alianza del Hambre, un grupo de magos de las sombras que no son ni "justos" ni "malvados", ha aparecido en la ciudad, inquietando a la gente.

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