Bell, la única humana en este mundo, va a repeler a la criatura gigante que apareció en Chaser Lake por orden de su maestro Cyan y ayuda a las tribus alrededor del lago. Sin embargo, Bell, que no tiene ninguna característica racial, fue mirado con ojos extraños. Su único amigo es la gran espada "Roaring Sword Lunding" que una vez conoció en la "Tierra de las Espadas". Cuando Bell, sintiéndose sola, decide emprender un viaje para encontrar sus raíces, Cyan le ordena luchar contra él como prueba final como maestro.

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